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金融:华泰证券拟收购美国资产管理软件开发商AssetMark

2019-10-09 15:35:23来源:励志吧0次阅读

金融:华泰证券拟收购美国资产管理软件开发商AssetMark 2016-04-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点事件:4月6日,据路透社报道,华泰证券正寻求以最多8亿美元的价格收购美国资产管理软件开发商AssetMark。如果本次交易可以达成,这将成为中国企业继安邦以16亿收购Fiedlity&Guaranty后对美国金融服务提供商的最大并购。

点评:

AssetMark是一家总部设在美国加利福尼亚州的康科德(Concord),为投资顾问、投资者和券商提供资产管理软件服务的公司。在AssetMark平台管理的资产总额达到285亿美元,超过7.5万投资顾问和投资者使用AssetMark的软件。20多年来,AssetMark致力于开发创新的资产管理软件服务及解决方案,帮助投资顾问更好地服务投资者。

在华尔街,金融科技将颠覆传统金融机构的声音不绝于耳。AssetMark作为金融科技行业的代表切入了券商传统的投资顾问领域,通过互联网技术手段为投资顾问和投资者提供丰富的投资工具和价格低廉的金融服务。与其担心被新兴的金融科技公司抢占市场份额,不少传统金融机构选择主动拥抱,通过收购具有技术优势的金融科技公司,实现优势互补,为客户提供更优质的金融服务,把市场做大。

华泰证券收购AssetMark的三个动因:

提升投资顾问的服务能力。这是AssetMark的优势核心,它能帮助投资顾问更好地向客户解释投资策略。以客户的理财目标和需求为导向,制定适合客户风险承受能力的投资组合,比较不同策略的优劣,可视化地揭示潜在的投资风险,使投资顾问与客户间的沟通变得畅通无阻。除了能帮助投资顾问更好地向客户提供投资咨询服务,AssetMark还提供了界面友好、操作简便的客户管理系统,使投资顾问能更专注在专业服务,而不是行政工作。

巩固互联网券商龙头地位。中国投资者的独立决策意愿非常强,不同于成熟市场投资者习惯于向专业人士寻求建议,中国的投资者更倾向于自己决定。通过借鉴AssetMark的先进技术,华泰证券能为个人投资者提供一站式的投资账户服务和更完善的自助投资交易系统,包括一些辅助的投资工具,如根据市场变化适时调整投资组合等。另外,平台还能提供一些现成的投资组合,满足不同投资者的需求,同时降低交易手续费和资产管理费。

海外业务拓展的有效途径。华泰证券可借此加快海外业务部署。金融市场国际化和不断增加的海外投资需求促使国内金融机构尽早布局海外。AssetMark有多年的资产管理行业经验和一定的资产管理规模和客户数,而且其本身也有一支投资专家团队,熟悉国际金融市场和各类金融产品,这无疑将助力华泰证券的海外业务拓展。

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